表2 有机硅产品主要产业链现状

　　3.2.2 全球平均开工率逐年攀升

　　有机硅良好的物化性能为其带来了新能源、电子等新型需求，2010年以来，全球需求维持较好增长，开工率呈稳步攀升态势，2010—2011、2012—2014、2015—2017三个阶段开工率各为78%、80%、82%。我国有机硅单体产能占全球总产能的52%。有机硅单体国内外产能占比如图4所示。

　　4 有机硅单体国内外产能占比示意

　　3.2.3 国外有机硅单体产能近几年维持稳定状态

　　2005年，国外有机硅单体总产能98万t/a，到2017年国外有机硅总产能为130万t/a（折硅氧烷），2008年以后国外的产能扩张放缓，部分小的产能退出。

　　3.2.4 国内供需情况

　　国内随着江苏弘博长期停产而退出，有机硅单体仅剩新安股份、中国蓝星、合盛硅业等12家生产企业，道康宁和瓦克在中国张家港合资企业具有40万t/a的有机硅单体生产能力，详见表3。

表3 我国有机硅单体产能情况    万t/a

　　其中，浙江新安与湖北兴发从草甘膦到有机硅产业链，实现了氯元素在产业链中循环利用，在降低产品成本的同时也减少了环境污染。草甘膦与有机硅产业链的结合如图5所示。

　　图5 草甘膦与有机硅产业链的结合示意

　　我国有机硅单体产量、消费量整体逐年攀升，自给率不断提高。1985—2017年，我国有机硅单体产量年均增长21.6%。消费量年均增长17.8%。如图6所示。

　　图6 1985—2017年我国有机硅单体产量示意

　　国内需求同样呈现高速增长态势，2010—2017年国内有机硅单体年均消费增速达8%，2017年表观消费量达95.7万t，如图7所示。

　　图7 2010—2017年国内有机硅单体表观消费量示意

　　2015—2017年行业产能增量很少，未来几年将迎来扩产高峰。新进入者门槛提高，难度增加，有机硅生产的技术、环保、安全管理的难度较大，国外生产企业暂时没有有机硅单体和中间体的扩产计划，未来全球有机硅的产能扩张将主要来自于国内生产企业，

　　　　2018年我国至少有100万t有机硅新增产能，新一轮扩产潮已经到来。如果以下扩产实现一半，2019年市场就会重新过剩，如果全部实现，市场需要大约五年才能消化这些新增产能。有机硅单体扩产计划统计如图10所示。

　　图9 有机硅单体扩产计划统计示意

　　受行业集中度提高、原料价格上涨、环保督查趋严的多重影响，2016年9月有机硅产业链迎来景气反转并延续到2017年和2018年，有机硅中间体价格一路飙升，目前有机硅DMC从2016年的1.3万元/t，上涨到了2018年8月的3.5万元/t，累计涨幅170%。2015—2018年（上半年）有机硅中间体价格变化情况如图10所示。

　　4 有机硅产业链发展趋势分析

　　4.1 产业历程

　　从我国有机硅胶产品行业发展历程可见，我国在世界有机硅产业中的地位在过去是资源大国和市场大国，现在已发展为产业大国，未来的发展趋势是向产业强国迈进，演变过程的阶段化特征详见表4。

　　表4 我国有机硅产业发展演变过程的阶段化特征

　　4.2 产业政策要求

　　（1）《产业结构调整指导目录（2013年修改版）》

　　鼓励类：“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂”产品。

　　限制类：“新建初始规模小于20万t/a、单套规模小于10万t/a的甲基氯硅烷单体生产装置。”

　　（2）GB30530—2014《有机硅环体单位产品能源消耗限额》

　　适用于生产有机硅环体（二甲基环硅氧烷）的生产装置能耗的计算、控制、考核及对新建或改扩建项目的能耗控制。标准规定，现有生产装置有机硅环体单位产品能耗限定值（标准煤）应≤1.80 t/t，新建或改扩建生产装置有机硅环体单位产品能耗准入值（标准煤）应≤1.31 t/t。

　　4.3 我国有机硅材料发展趋势

　　4.3.1 产品结构调整

　　有机硅单体生产已进入微利时代，必须依靠较大的生产规模、较高的综合利用水平、较强的科研开发能力等才能在激烈的市场竞争中生存和发展。今后110硅橡胶、107硅橡胶、二甲基硅油、硅树脂基础聚合物、常规混炼硅橡胶等通用型、大宗初级产品的生产将进一步向单体企业集中。超额收益将向下游高端深加工产品转移。

　　4.3.2 产业集群化发展

　　以骨干企业为核心，建立有机硅产业园区，集聚从单体、中间体、助剂、终端产品、综合利用等有机硅产业链上相关企业和研究机构。通过产业集群化发展，把上中下游产业有机结合起来，使企业的经济效益、安全效益、环保效益最优化，提高企业的可持续发展能力。

　　4.3.3 拓展新领域应用

　　有机硅材料在建筑、纺织、家用电器等传统领域的应用已得到充分发掘，今后应重点开发有机硅在电子信息、电力电气、新能源、核电、高铁及轨道交通、船舶及海工装备、安全环保、医疗卫生、居家用品以及替代石油基合成材料方面的应用。随着我国高铁、核电和特高压输变电技术的出口，有机硅作为重要的配套材料也应主动作为，在高端领域实现规模化出口。

　　4.3.4 提升创新能力

　　改变跟踪模仿和低价竞争的发展模式，重视人才培养，加大科研投入，提升创新能力，突出个性化发展、特色化发展、差异化发展，推动中国有机硅产业升级，加速由规模速度型向质量效益型发展的转变。

　　5 有机硅产业发展建议

　　（1）严格执行《产业结构调整指导目录》、《有机硅环体单位产品能源消耗限额》（GB 30530—2014）以及《有机硅行业清洁生产评价指标体系》等国家产业政策和法规，合理控制甲基单体总量和建设水平。

　　（2）积极推广新技术、新工艺，降低原料和能源消耗，提升资源综合利用水平，提高甲基单体生产技术水平和产品质量。

　　（3）适度发展苯基、乙烯基、烷氧基硅烷（直接法合成）等特种单体。

　　（4）加大下游中高端产品的研发力度，提高产品的技术含量和附加值，向技术密集型和质量效益型转变。

　　（5）加强产品的应用研究和技术服务，不断拓展新的应用领域，提高行业核心竞争力。

　　（6）通过发展石油基替代产品、有机硅改性材料和复合材料等方式，调整有机硅产业结构，丰富和拓展有机硅产业的内涵和外延，从质和量两方面实现行业的快速增长和健康发展。

　　（7）调整产品结构，助力战略性新兴产业。围绕战略性新兴产业、重大专项计划以及产业结构调整对有机硅材料的需求，重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源等产业所需的有机硅新材料，助力战略性新兴产业的发展和“一带一路”、“产业转移”等国家重大战略的实施。

　　（8）推动行业绿色发展。大力开发和推广甲基单体副产物综合利用技术，全面采用高沸裂解、低沸歧化等技术回收利用高低沸物，提高原材料的有效利用率；降低产品中残存的低挥发组分；大力发展能源节约和替代技术，清洁生产技术等，促进行业节能减排和技术升级。进一步降低有机硅环体综合能耗。